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SEQENSgroup

5 ans après son entrée au capital de SEQENS, Eurazeo annonce entrer en discussions exclusives en vue de la cession de sa participation dans SEQENS. La réalisation de l’opération interviendrait d’ici la fin de l’année 2021.

Aujourd’hui, Eurazeo a annoncé être entré en discussions exclusives en vue de la cession de sa participation dans SEQENS à SK Capital Partners (« SK Capital ») et aux actionnaires français existants du groupe : Mérieux Equity Partners, Ardian et Eximium. Le fonds Nov Santé Actions Non Cotées (« Nov Santé »), lancé à l’initiative de la Fédération Française de l’Assurance et de la Caisse des Dépôts dans le cadre de son programme d’investissement « Assureurs – Caisse de Dépôts Relance Durable France » et géré par Eurazeo, investirait également. Bpifrance examine actuellement l’opportunité d’un co-investissement aux côtés de SK Capital. La réalisation de l’opération interviendrait d’ici la fin de l’année 2021, sous réserve de la réalisation de conditions suspensives usuelles pour ce type de transaction.


Sous l’impulsion d’Eurazeo et de ses partenaires, depuis l’acquisition du groupe en juin 2016, SEQENS s’est affirmé comme un acteur mondial intégré de solutions pharmaceutiques et ingrédients de spécialité avec 1 milliard d’euros de chiffres d’affaires, 19 sites industriels, 7 centres de R&D et près de 3 000 employés sur 3 continents. Pendant cette période, SEQENS a également étendu son empreinte technologique et industrielle avec plus de 400M€ investis sur l’ensemble de ses sites industriels et la réalisation de trois opérations de croissance externe majeures. L’entrée potentielle de SK Capital au capital de SEQENS devrait permettre au groupe d’accélérer sa croissance et de consolider son positionnement de leader dans le développement et la production de principes actifs,
d’intermédiaires pharmaceutiques et d’ingrédients de spécialité.

Le groupe SEQENS pourrait s’appuyer sur les connaissances de SK Capital dans le secteur des produits pharmaceutiques et bénéficier d’un rapprochement éventuel avec Wavelength Pharmaceuticals (« Wavelength »), société détenue par SK Capital depuis 2017, un acteur clé dans le développement et la production d’intermédiaires pharmaceutiques et de principes actifs génériques. Un rapprochement des activités des deux sociétés pourrait permettre d’accroître l’empreinte industrielle du groupe, son portefeuille de produits et de technologies, tout en préservant les savoir-faire et compétences des deux sociétés au
bénéfice de leurs clients respectifs.


« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de pouvoir accompagner SEQENS avec notre forte expérience et nos connaissances des marchés des produits pharmaceutiques et des ingrédients de spécialité. SEQENS est reconnu pour son savoir-faire unique, sa capacité d’innovation, son empreinte industrielle mondiale et son large portefeuille de produits et de technologies. Un rapprochement éventuel avec Wavelength permettrait d’étendre encore ces forces au profit des clients et des employés des deux sociétés. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur l’engagement
continu auprès de SEQENS de ses actionnaires actuels, Mérieux Equity Partners, Ardian et Eximium ainsi que Nov Santé, qui fourniront à la société un large éventail de perspectives et de sources de capitaux pour poursuivre sa croissance.» a déclaré Aaron Davenport, Managing Director de SK Capital.


« Depuis 5 ans, Eurazeo a soutenu Seqens dans son développement permettant au Groupe de devenir un acteur mondial intégré de solutions pharmaceutiques. Nous sommes fiers d’avoir accompagné Pierre Luzeau et ses équipes dans le repositionnement stratégique de Seqens. Cette transformation significative s’est réalisée par une combinaison
équilibrée entre des opérations de croissance externe structurante, des investissements en R&D et sur des technologies innovantes ainsi que des améliorations opérationnelles qui permettent aujourd’hui à Seqens de viser le leadership mondial. » a indiqué Wilfried Piskula, Managing Director, Mid-Large buyout d’Eurazeo.


« Avec le support de ses actionnaires, le groupe s’est hissé au rang des leaders mondiaux de la synthèse pharmaceutique. Les investissements importants réalisées au cours des cinq dernières années dans nos usines, en R&D ainsi qu’en innovations de rupture nous permettent d’offrir la plus large gamme de services et de produits du marché au profit de nos clients. Avec SK Capital, accompagné par Nov Santé et nos actionnaires actuels Mérieux Equity Partners, Ardian et Eximium, nous accélèrerons les projets lancés ces derniers mois et renforcerons encore nos positions pour accompagner nos clients partout dans le monde dans le développement de leurs projets. » assure Pierre Luzeau, le Président de SEQENS.

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